Альбом Сан Ра середины 60-х годов, с длинными композициями в свободной форме. Необычный и эффектный, с манифестом в первой песне и соло Сан Ра на скрипящей двери в постлюдии. Включает в себя баритон-саксофон, флейту, струнные, бас-гитару, бас-кларнет, ударные, электрическое пианино, тимпаны, голос и другие инструменты.